Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Семейный бюджет находится в плачевном состоянии, и будущее выглядит мрачно. В поисках выхода из кризиса мужчина решает освоить производство метамфетамина. В помощники он берёт Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.