В 1960-х один вышибала по имени Тони, которого друзья звали Болтун, оказался без работы. Его клуб в Нью-Йорке закрыли на ремонт, и ему нужна была временная работа. Случайно он узнал о предложении от Дона Ширли — известного музыканта, человека с изысканными манерами и успешной карьерой. Ширли, афроамериканец, игравший классику, планировал концертный тур по южным штатам. Там в те времена расовые предрассудки были обычным делом, а разделение людей по цвету кожи — нормой. Дон искал шофера, который бы одновременно присматривал за безопасностью и помогал в дорожных делах. Тони, хоть и не похожий на Ширли ни характером, ни привычками, согласился. Эта необычная поездка станет для них обоих поворотным моментом, изменив многое в их взглядах и судьбах.